本文作者:maria.ka

欧市盘前:亚洲股市纷纷大涨,黄金回落20美元;澳元大涨1%,大宗商品或已触底

maria.ka 4个月前 ( 04-08 ) 102
欧市盘前:亚洲股市纷纷大涨,黄金回落20美元;澳元大涨1%,大宗商品或已触底摘要: 汇通网讯——4月7日亚洲时段,美元指数有所回落,澳洲联储表示将采取一切措施达成3年期收益率目标,澳大利亚10年期国债收益率上涨,同时澳洲联储对全球经济前景持乐观态度,未来可能缩减宽...
周二(4月7日)亚洲时段, 美元指数有所回落,澳洲联储表示将采取一切措施达成3年期收益率目标,澳大利亚10年期国债收益率上涨,同时澳洲联储对全球经济前景持乐观态度,未来可能缩减宽松措施,同时,风险偏好情绪回暖,亚洲股市大幅走高,大宗商品市场也有所反弹,投资者对全球贸易经济乐观预期升温。早盘英镑触及一周半新低,因英国首相约翰逊病情恶化已被转移到重症监护病房,但约翰逊的健康状况要好于一般的重症患者。黄金多头开始指向前期高位1700上方,周二日内逼近1680大关,全球进一步的宽松行动支撑着黄金市场。投资人冀望全球最大产油国将会同意减产,不过美国总统特朗普表示美国已经开始减产,鉴于特朗普对美国产量的影响有限,油市走高还需要看到需求的好转。


本交易日主要关注欧元区各国财长举行紧急会议,EIA公布月度短期能源展望报告,同时API库存报告也将出炉。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段, 澳元兑美元大幅走高, 汇价现报0.6150,涨幅1.03%;因此前澳洲联储表示将采取一切措施达成3年期收益率目标,澳大利亚10年期国债收益率上涨,同时澳洲联储对全球经济前景持乐观态度,未来可能缩减宽松措施,同时,风险偏好情绪回暖,亚洲股市大幅走高,大宗商品市场也有所反弹,投资者对全球贸易经济乐观预期升温。

亚盘时段, 英镑兑美元探底回升, 汇价现报1.2283,涨幅0.4%;早盘英镑触及一周半新低,因英国疫情引发投资者担忧,英国首相约翰逊病情恶化已被转移到重症监护病房,外交大臣拉布已被要求在必要时代表约翰逊。但泰晤士报援引医院消息人士称,英国首相约翰逊没有接受过气管插管治疗,吸氧量也低于重症患者的正常吸氧量,这暗示着约翰逊的健康状况要好于一般的重症患者。这也令英国更加团结,日内 美元指数有所回落,欧系货币也整体走高。

亚盘时段, 现货黄金窄幅震荡, 金价现报1664.45美元/盎司,涨幅0.2%;黄金多头开始指向前期高位1700上方,周二日内逼近1680大关,英国首相约翰逊病情恶化已被转移到重症监护病房,而 美元指数也有所回落,但全球进一步的宽松行动支撑着黄金市场,美国日本都有可能采取进一步的刺激行动。AxiCorp Ltd.首席全球市场策略师Stephen Innes称,黄金非常抢手,黄金上市交易基金的需求一直以来都非常“旺盛”,而且有迹象表明一些银行在进行黄金空头回补。 

亚盘时段,国际油价走高, 美油现报26.94美元/桶,涨幅3.34%;布油现报34.02美元/桶,涨幅3.02%。投资人冀望全球最大产油国将会同意减产,不过美国总统特朗普表示美国已经开始减产,鉴于特朗普对美国产量的影响有限,油市走高还需要看到需求的好转。而分析师警告称减产可能对提振需求帮助不大。消息人士对媒体表示,包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的OPEC+产油国联盟可能在周四的会议上同意减产,前提是美国也加入减产行列。

经济数据




财经事件
17:30  澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在商会晚宴上发表讲话。

18:00  日本首相安倍晋三举行新闻发布会

次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

时间待定  欧元区各国财长举行紧急会议。

亚洲时段消息回顾


澳洲联储将利率维持在0.25%,符合所有受访经济学家的预期;
① 澳洲联储主席洛威周二在声明中表示,在新冠病毒大流行期间,经济前景仍然存在很多不确定性:然而,预计第二季度将出现非常大幅度的经济萎缩,失业率预计将升至多年来的最高水平;
② 该联储将采取一切必要措施实现三年期收益率目标,预期该目标将保持到朝着充分就业和通货膨胀的目标取得进展;在将近三周前的紧急会议上,澳洲联储将现金利率降至0.25%,创下纪录新低并触及有效下限;该行还为三年期政府债券收益率设定了0.25%的目标,以降低整个经济的利率,并建立了贷款工具。 

德国IFO:德国工业产出将大幅下降;
德国IFO:认为疫情的对工业的影响仍旧没有完全体现,因为大部分调查结果在3月15日前收到;IFO工业产出指数料在3月跌入谷底,从此前的2.0跌至-20.8%,这是该调查开始以来最大的跌幅。

澳洲联储利率决议要点提炼:;
① 政策刺激:将采取货币政策和财政政策弱化衰退预期,央行采取的实质性措施已经使得市场正在比几周前更有效地运作;
② 债券市场:部分政府债券市场的运作有所改善,将采取一切措施达成3年期收益率目标,如果条件改善,将减少债券购买;
③ 经济预期:预计6月当季经济将大幅萎缩,对经济近期前景的考虑具有不确定性,但一旦疫情得到控制,全球经济复苏指日可待;
④ 就业市场:失业率增长至多年以来高位,预计失业人数还将大幅增加;
⑤ 利率政策:直到CPI稳定之前不会加息。 

美国总统特朗普:希望能够在4月30日解除限制令;
美国总统特朗普:没有人要求他削减美国石油产量;如果欧佩克要求美国减产,他将会做出决定,正在研究国内旅行限制,美国需要一些紧急性的国内航班,美国的石油公司已经在削减产量。

美国新冠肺炎死亡病例超1万,累计确诊逾36万;
据约翰斯·霍普金斯大学实时监测,截至美东时间4月6日下午5时,美国已至少有新冠病毒感染病例362756例,其中包括死亡病例10689例,继意大利和西班牙之后,美国成为第三个死亡病例过万国家。过去不到24小时,美国新增感染病例27232例,新增死亡病例1127例。
据美国有线电视新闻网报道,美国疾病控制与预防中心发言人6日表示,该中心正准备对更多美国人进行新型冠状病毒抗体测试,以确定他们之前是否已经感染过该病毒。
报道称,美国国立卫生研究院疫苗研究中心设计制作的一种血清学检测,能够检测出新冠病毒的特异性抗体。美疾控中心表示,未来几周将大规模使用该检测,以进一步确定那些由于症状较轻而不知道自己曾感染过新冠病毒的病例,并监测这些康复个体的免疫情况。(人民日报) 

日本央行何时会放慢购买ETF的速度?有人说日经指数站上2万点后;
① 密切关注央行购买计划的分析师称,日本央行将维持当前购买ETF的步伐,直到 日经225指数超过20,000点为止;分析人士说,这是央行的关键水平,因为该指数低于该水平时,消费者会感到市场和经济表现不佳;3月日本央行将其ETF的年度购买目标增加一倍,达到12万亿日元(1100亿美元),它增加了抗击欧美国家的冠状病毒影响的刺激措施。但它也表示,原则上会继续以原先6万亿日元的速度购买;
② 自那时以来,日本央行大幅增加了购买量,在3月份的四天内购买了创纪录的2016亿日元,包括“设备和人力资本业务”类别的ETF。上个月的购买量是去年平均单月购买量的四倍以上;ETF提供商WisdomTree Investments Inc.高级顾问Jesper Koll表示,现在不是质疑日本央行决心的时刻。日本央行将继续加快采购步伐,直到 日经225指数稳稳站上20000点。 

英媒描述首相最新情况:约翰逊呼吸困难,在重症监护室过夜;
英国首相鲍里斯·约翰逊6日晚因病情恶化,被转入重症监护室治疗。“天空新闻”7日刚刚更新的一篇报道介绍了英国首相的最新情况,称约翰逊在“遭遇了呼吸困难后,在重症监护室度过了一晚”。在刚刚更新的一篇报道中,“天空新闻”政治新闻部编辑贝丝·里格比(Beth Rigby)描述约翰逊的最新情况说:“不得不给他供氧——因为他呼吸困难。将首相转移到重症监护室的决定,是在(当地时间6日)晚7点做出的。(环球网) 

日本央行扩大购买国债; 
科特迪瓦国防部长确诊感染新冠病毒;
科特迪瓦国防部长哈米德·巴卡约科6日发布公告说,他在5日接受检测,6日确诊感染新冠病毒并已接受隔离,目前还“没有任何症状”。据科特迪瓦卫生部6日发布的疫情数据,该国新增确诊病例62例,累计确诊323例,治愈41例,死亡3例。(新华社) 

新西兰联储计划扩大资产购买的规模;
新西兰联储向大规模资产购买计划中追加30亿纽元,作为QE的一部分,将在12个月内将量化宽松计划扩大至330亿纽元,在大规模购买债券市场出现混乱、缺乏流动性,QE有助于收益率曲线平稳,对达到经济目标有帮助,将在12个月内将量化宽松计划扩大至330亿纽元,货币政策委员会在星期天就增加购买地方政府融资机构债券和量化宽松的规模进行了讨论,30亿纽元占大规模债务市场的30%,委员会将于5月13日审核所有规模的量化宽松计划。

共同社:日本今天将就16.8万亿日元补充预算做出决定;
共同社未援引消息来源报导,日本政府将在今天下午决定其2020财年冠状病毒的补充预算。4万亿日元将用于向收入减少的家庭派发30万日元的现金,向中小企业分配2.3万亿日元,将花费1.8万亿日元,用于病毒预防措施和医疗准备工作,包括对各地区的支持和确保抗流感药物Avigan的供应,在疫情受到控制后,将使用1.8万亿日元来支持消费和旅游业,9170亿日元将用于加强供应链,全部预算将通过债券发行来筹集资金。 

美国政府内部监督机构报告:全美医院面临严重物资短缺; 
美国卫生与公共服务部检察长办公室6日发表调查报告,显示美国各地医院面临医疗物资的严重短缺。该办公室于3月23日至27日之间,在全美46各州以及华盛顿特区和波多黎各调研了324家规模大小不一的医院和诊所,发现以下问题:新冠病毒检测装备严重短缺 且检测结果拖延、个人防护装备普遍短缺、医护人员短缺、医院接诊能力饱和。报告显示,一些医院从呼吸机、口罩到消毒液,防护服到卫生纸,甚至是床单和食品等物资均存在不同程度的紧缺。美国NBC新闻评论称,这是官方首次对全国的医院系统进行评估,报告发现的问题拉响了警钟,也证实了媒体此前对医疗体系面临压力的报道。(财经网) 

日本料将宣布新冠疫情紧急状态,并推出近1万亿美元刺激计划;
①日本首相安倍晋三将于周二宣布首都东京和其他六个县市进入紧急状态,以遏制主要人口中心的新冠病毒感染人数激增。
②日本政府还计划敲定一项总额108万亿日圆(合9,900亿美元)的大规模刺激计划,以缓解疫情对日本经济的严重影响。该计划规模相当于日本经济产值的20%;安倍将于周二稍晚召开内阁会议,批准这项刺激计划。
③“由于新冠疫情,日本和海外国家正面临近年来的最大一场危机,”日本内阁官房长官菅义伟周二表示。
④安倍晋三周一表示,紧急状态将持续约一个月,并授权地方主管可以要求人们呆在家里和企业关闭。在大多数情况下,对这些要求不予理会不会受到惩罚,因此执行情况将更多地依赖于同侪压力和对权威的尊重。
⑤安倍晋三周二将就宣布紧急状态寻求专家组的正式建议,之后于晚上7点(北京时间18:00)举行新闻发布会。 

日本经济衰退的疑虑加剧,经济体系的一半进入紧急状态;
① 随着政府加强对冠状病毒的应对,日本经济体系的一半将进入紧急状态,加剧了人们对本季度产值将下降多达20%的疑虑。首相安倍晋三最快週二将宣布,东京,大坂和其他五个行政区进入紧急状态,授权地方当局敦促人们待在家中一个月。他还将公布创纪录的近1万亿美元经济刺激计划细节,以避免经济急转直下;
② 占日本经济生产和消费很大的一部分将进入软性封锁,安倍的风险在于:此举可能导致经济萎缩,有些分析人士说,这将比全球金融危机造成的冲击更大。他必须在这种风险与疫情失控的风险之间取得平衡。部分分析师认为,封锁之下,经济萎缩幅度接近20%安倍担任首相一职的时间已是历来最久,这是他的决定性时刻之一,日本政府经济措施的规模迅速膨胀反映了决策者日益加深的担忧。 

上证50等权重交易型开放式指数在上海暂停交易;
为保护基金份额持有人的利益,加强交易风险提示,维护市场平稳,本基金将于计票日停 牌,具体如下: 本基金将于基金份额持有人大会计票日即 2020 年 4 月 7 日当日停牌。如果基金份额持有 人大会表决通过本次议案,本基金将于大会决议生效并公告后的下一个工作日进入清算程序,并 于计票日即 2020 年 4月 7 日当天开盘开始持续停牌且不再恢复。如果基金份额持有人大会表决未 通过本次议案,则本基金的停复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相关公告。(官网) 

日本政府就发布“紧急事态宣言”召开“咨询委员会”;
由于新冠肺炎疫情扩大,当地时间7日上午10点多,在日本首相安倍晋三基于特别措施法发表“紧急事态宣言”之前,召开了听取专家意见的政府“咨询委员会”。安倍计划在向国会进行事前报告的基础上,以东京等7个都府县为对象发表“紧急事态宣言”。(央视) 

机构观点


判断疫情对市场的危害几何,关注美元即可;
① 随着新冠病毒对全球经济的影响加剧,有专家表示,美元的涨跌是判断市场混乱是否正在缓解的最好方法。要说衡量金融市场的风险压力有几何,华尔街专业人士有一堆听起来很好玩的指标,比如VIX和FRA-OIS。不过目前来看,美元作为基准指标更理想,既直截了当又至关重要。由于疫情之下人心惶惶,再加上流动性切实紧缺,全球央行和投资者都在囤积美元。这种状况使得美元如同核磁共振,可以穿透表象,呈现市场到底有多糟糕;
② 国际清算银行(BIS)作为全球金融体系的权威机构,扮演着央行的央行角色。该机构认为美元是判断银行风险的关键指标。在上个月全球流动性紧缩的最严重时期,各种机构都争先恐后地寻求美元资金,造成美元大涨。 随着压力不断增加,彭博美元即期指数到3月23日连续十天上涨。美联储之后采取了新的流动性措施向市场供应所需的美元,该货币随之失去动力并开始下滑。但彭博美元即期指数上周四和周五再次上涨,当时公布的数据显示美国申领失业救济的人数创下纪录增幅,失业率也大幅攀升。本周一,由于疫情严重地区的死亡病例可能在放缓,美元应声下滑。 

美国银行:若美元指数跌破96,则意味着市场最麻烦时期已远去;  
①美国银行首席投资策略师哈特尼特(Michael Hartnett)称,美元下跌将意味着经济前景更加乐观;他指出,当洲际交易所的 美元指数跌破96时,这将意味着麻烦可能已经过去了;
②他表示, 美元指数是追踪疫情对市场影响的“最佳晴雨表”;

全球汽油需求锐减,未来数周或进一步下滑;
美国汽油需求锐减,因居家令让司机们无法上路,而全球其他地区的汽油需求也骤降; IHS市场数据显示,截止3月28日当周,汽油零售销售同比下降46.6%,加油站销售汽油的均值为11000加仑,总价值还不到两辆油罐车;汽油需求下降的速度加快,一周下降了30%,因更多国家的政府颁布居家令,美国、意大利和西班牙等疫情严重的地区汽油消费大幅下滑;美国政府最新周度数据显示,汽油供应水平为1994年以来最低,且供应水平极有可能继续下滑,炼油厂减产导致储油量提升,从而进一步拉低油价,部分经济学家预计,全球原油需求可能在之前的水平上下降三分之一;Pilot Co.首席执行官Jimmy Haslam认为,在大型零售商需求开始放缓及汽车制造商关闭的背景下,未来数周汽油需求料进一步下滑。 

Eurasia:沙特阿拉伯与俄罗斯的口水战不太可能破坏OPEC+协议; 
Eurasia在报告中说,尽管Eurasia对俄罗斯与沙特阿拉伯的紧张关系不会视而不见,但这些紧张关系不会破坏OPEC+或OPEC+协议的可能性。沙特阿拉伯寻求接受某种形式的减产,即使是短暂的减产,以规避祸害美国页岩油的指责,俄罗斯的石油公司对达成协议不抱希望,因为油价逼近重创获利力的水平。谈判破裂将导致油价暴跌,使 布伦特原油跌破每桶20美元,甚至跌至15美元,达成OPEC+协议只会减缓石油储存问题,但无法防止,布伦特价格只会升至30美元左右。 

道明证券:即使大幅减产也不足以抵消冲击;  
道明证券表示,周一冒险情绪出现一定程度的复苏,但正如预期的那样,原油市场的总体风险仍是下行的;油价仍相对坚挺,因为人们对最终达成协议的乐观情绪很高,许多人都参考了每日减产1000万桶的数字;在我们看来,只有在美国参与削减的情况下,两位数的削减才有可能实现;目前看来,成功的障碍似乎很大,因为特朗普总统的沟通表明,美国还没有准备好承诺这样的协议;随着谈判的进行,双方的风险仍然特别高,然而达成协议需要的时间越长,库存就会膨胀得越多,需求冲击的危害就会越大,这意味着即使大幅减产也不足以抵消冲击,至少在短期内是如此。 

高盛警告:金属“需求冲击”将超过供应受限的影响; 
① 高盛认为,受到新冠危机期间金属供应中断和政府刺激措施鼓舞的投资者过于乐观了。该行在4月6日的报告中表示,虽然由于大流行期间采矿业务受到限制,全球铜供应减少了1.1%,铝产量减少了0.7%,但消费的萎缩幅度会更大。高盛下调了两种金属的短线预测,不过预计明年需求会反弹;
② Mikhail Sprogis等分析师表示,在供应中断和经济刺激的助力下,金属价格最近几周“横盘整理”,但“由于需求冲击是前所未有的,现在就预言触底还太过乐观,为时过早,我们预计未来几个月库存会增加。”该银行的预测表明,其预计铜价未来三个月将从目前水平下跌近10%,铝价可能下跌5%左右。这是在今年全球金属需求下降5%至6%的情况下;
③ 随着主要产油国供应大幅增加以及世界各地的人们留在家中导致燃料消费大幅减少,石油市场价格暴跌,但金属价格过去几周表现平稳。虽然病毒危机冲击了全球的工业活动,但也有低迷只是一时的希望之光在闪烁。高盛认为,在2021年需求恢复前,铜和铝的价格压力将导致短期内的永久性减产“明年,我们预计金属需求会强劲复苏,再加上供应减少,将给价格带来上行压力,因此,我们维持12个月预测不变” 

花旗银行:未来1到3个月金价目标为1700美元;
花旗银行预计,未来1到3个月金价目标为1700美元,未来6到12个月目标为1900美元;美联储官员称,中小企业贷款计划可能需数周才能启动,从而导致在岸美元流动性吃紧,利好美元利空黄金,不过美国3月非农表现不佳,就业人数减少70.1万,失业率上升至4.4%,资金流入黄金寻求避险,并限制金价跌势,金价或涨至1704美元,关键支撑位于1536美元和1553美元;目前美国政策利率处在零利率下限,与2008年不同的是,全球还10万亿未偿负收益债券,将降低持有黄金的机会成本。

高盛称标普500指数成份股公司将把股票回购削减一半;
① 高盛表示,随着新冠病毒疫情造成的经济影响不断升级, 标普500指数成份股公司到年底将把股票回购削减高达50%。高盛首席美国股票策略师David Kostin和他的团队在4月3日的报告中写道,2020年, 标普500指数股股票回购规模将减半,至3710亿美元,股息预计将比前一年下降25%。 标普500指数股份回购变动;
② “由于投资者奖励减少债务的公司和那些拥有强大资产负债表的公司,因此优先考虑回购的企业今年以来一直表现落后,”策略师们表示。报告称,自3月初以来,占去年总回购27%的51家公司已暂停回购计划,13家 标普500指数成份股公司在过去一个月中减少或停止派发股息。
阅读
分享