本文作者:maria.ka

3月13日财经早餐:欧银意外未降息,全球上演“黑色星期四”,美元“一枝独秀”,贵金属惨遭血洗

maria.ka 4个月前 ( 03-15 ) 84
3月13日财经早餐:欧银意外未降息,全球上演“黑色星期四”,美元“一枝独秀”,贵金属惨遭血洗摘要: ...
周四(3月12日) 欧洲央行批准了新的刺激措施,但维持利率不变;多国股市暴跌,道指重挫10%,创下1987年黑色星期一以来最大跌幅;主要货币互换利差扩大,且投资者争相买入 美元。 贵金属全线大跌,黄金一度急泄80美元至1560关口,钯金最深跌幅达28%,随着全球市场的下滑势头有增无减,投资者纷纷抛售贵金属,通过兑现这种避险资产的上涨来满足流动性需求。布油跌逾8%,来自沙特和阿联酋的大量廉价供应涌入市场,加剧了价格压力。

商品收盘方面, COMEX黄金期货4月合约收跌52美元,跌幅3.17%,收报1590.3美元/盎司。WTI 原油期货收跌1.48美元/桶,跌幅4.49%,收报31.50美元/桶。 布伦特原油期货收跌2.57美元,跌幅7.18%,收报33.22美元/桶。

美股三大指数全线暴跌, 标普500指数收盘下跌260.60点,跌幅9.51%,报2480.76点; 纳斯达克指数收盘下跌750.30点,跌幅9.43%,报7201.80点;道琼斯指数收盘下跌2352.30点,跌幅9.99%,报21200.95点。

周五前瞻


时间 区域 指标 前值
15:00 德国 2月CPI年率终值(%) 1.7
15:45 法国 2月CPI年率终值(%) 1.4
20:30 美国 2月进口物价指数月率(%) 0
20:30 美国 2月进口物价指数年率(%) 0.3
22:00 美国 3月密歇根大学消费者信心指数初值 101
凌晨01:00 美国 截至3月13日当周总钻井总数(口) 793
凌晨01:00 美国 截至3月13日当周天然气钻井总数(口) 109
凌晨01:00 美国 截至3月13日当周石油钻井总数(口) 682

20:00 英国央行公布货币政策会议纪要 

全球主要市场行情一览



美国股市周四再度崩跌,道指惨跌10%创1987年10月来最大单日跌幅 美国史上最长牛市嘎然而止。此前美国出台了新的旅行限制措施,以遏制疫情蔓延,这令投资者感到恐慌,重创全球市场。

美国总统特朗普周三实施范围广泛的限制,宣布在30天内禁止来自欧洲26个国家的旅客入境。该禁令导致美国三大股指暴跌, 标普500指数和纳斯达克指数确认自金融危机以来首次进入熊市区域。NovaPoint首席投资官Joseph Sroka表示,市场持续下跌告诉我们,迄今采取的所有措施都还不足够,人们还看不到一个能使日常生活恢复正常的具体结果,所以不确定性依然存在。

贵金属与原油



周四金价暴跌, 现货黄金跌逾4%,刷新近五周低点至1560.87美元/盎司,随着疫情担忧加剧引发的恐慌性抛售渗入贵金属市场,钯金暴跌28%, 铂金暴跌超10%, 白银下跌近7%;投资者纷纷卖出黄金追加其他资产保证金。
    
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,这是一种争先将资产变现的行为,是小程度的恐慌型举动。我们看到的是市场参与者和投资者不分青红皂白地抛售每一种资产类别。人们正在出脱黄金和白银仓位,为股票仓位或其他情况融资。 
    
贵金属市场遭血洗,汽车催化剂钯金领跌,创每盎司1656.12美元的2019年10月以来最低。自2月27日触及每盎司2,875.50美元的纪录高位以来,钯金已跌逾35%,因对需求的担忧开始盖过了严重供应短缺的影响。

布油周四跌逾8%,来自沙特和阿联酋的大量廉价供应涌入市场,加剧了价格压力。这两个海湾阿拉伯产油国在与俄罗斯的价格战中不断提高产量。

OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya称,全球市场大屠杀仍在继续,华尔街仍在努力判断这场全球大流行将在多长时间内扰乱旅游、贸易和日常生活。 布伦特原油似乎还将再跌10%,因为从目前的情况看,需求前景只会变得更糟。

全球石油需求势将在2020年出现十多年来首次萎缩,国际能源署本周将其年度需求增长预测下调了近100万桶/日,相当于全球需求的1%。今年第一季度的需求较上年同期大幅下降,主要原因是疫情对经济活动造成影响。

5月到11月这六个月的 布伦特原油期货升水扩大至最高每桶7.31美元,为2015年1月以来的最高水平。期货升水是指一种商品的期货价格高于现在的购买价。这鼓励石油公司和贸易商存储石油——无论是在陆地还是在海上储油库——目的是以后以更高的价格出售。

大型油轮运费飙升,因各大石油生产商争相预定船只以运送更多原油,而企业则在寻找可供储存原油的船只。
    

外汇


周四美元大幅飙升,避险需求推动 美元指数刷新近二周高点至98.33, 欧元走软,因投资者对欧洲央行应对疫情经济影响的刺激措施不以为然,在 美联储宣布将向显示出压力迹象的银行体系注入流动性后,投资者纷纷涌向避险美元。挪威克朗在G-10货币中跌幅最大,因为油价恢复下跌。

美元指数涨0.90%至97.45;纽约联邦储备银行表示,本周将推出1.5万亿美元的新回购操作,并开始购买更多不同年期的美债,作为每月购债操作的一部分,以防止市场崩盘引起的恐慌。 分析师称,美元上涨,因主要货币互换利差扩大,且投资者争相买入美元。

美联储周四将进行5000亿美元的三个月期回购操作。周五将再进行5,000亿美元一个月期回购和5000亿美元三个月期回购操作。不过,此举基本未能稳定汇市和股市,因为它进一步增加了对美元的需求。

RBC Capital Markets外汇策略全球主管Elsa Lignos表示,我们认为这无法扭转风险情绪——它无法阻止即将到来的消费和经济活动放缓,但这确实意味着金融市场不需要像消费者囤积卫生纸和意大利面那样囤积流动性。

联邦基金利率期货走势周四暗示,交易商认为美联储的指标隔夜拆借利率本月至少再下调75个基点的可能性为100%。

欧元兑美元跌0.75%至1.1185,欧洲央行行长拉加德讨论了广泛的刺激措施,并重申呼吁采取财政行动。市场继续押注降息。在亚洲时段一度上涨0.6%至1.1333。欧洲央行周四批准了新的刺激措施,以帮助欧元区应对不断上升的疫情的经济代价,但维持利率不变。Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar表示,欧洲央行深感压力,至少要有所行动,因为其他央行都在降息,或采取多项政策来帮助银行和企业。

美元兑日元涨0.10%至104.64, 日本央行行长黑田东彦承诺提供充足流动性后,日元由涨转跌。日元早前上涨,因美国的抗疫措施令人失望。一位亚洲的交易员称,在黑田东彦表示日本央行将毫不犹豫采取行动后,杠杆资金对 美元兑日元空头回补。在欧洲交易时段,报道称日本央行下周会议上可能扩大刺激措施,旨在限制疫情的打击并安抚波动的市场。

英镑兑美元跌近2%,刷新去年10月11日以来低点至1.2491。美元兑挪威克朗一度上涨6.6%至10.3272,创历史新高;之后稍微回撤,但仍处于历史高位。

其它货币对方面, 美元兑加元涨1.06%至1.3925; 美元兑瑞郎涨0.56%至0.9438,此前一度下挫0.7%至0.9322。 澳元兑美元暴跌3.82%至0.6236; 纽元兑美元跌2.86%至0.6090.

国际要闻


【欧洲央行意外维稳利率,并加大量化宽松,净资产购买额将增加1200亿欧元】知情人士称,虽然市场广泛预计欧洲央行周四将会降息,但决策者们在会议上甚至没有提出降息的建议;管理委员会讨论如何应对公共卫生事件的会议气氛阴郁,官员们承认,仅靠货币政策无能为力。

【美联储宣布将进行购债操作】美联储推出重大措施,以缓解疫情造成的市场流动性压力,纽约联储宣布进行5000亿美元的3个月期回购,5000亿美元的1个月回购。联储向市场注入大量流动性,并扩大了对美国政府证券的购买规模,此举令人回想起金融危机期间采取的量化宽松政策。

【纽约联储在84天期限回购操作接纳了784亿美元的证券】纽约联储在网站上宣布,周四在84天期限回购协议操作中接纳了784亿美元证券。在此次操作中获得了784亿美元的投标,低于上限5000亿美元。纽约联储在周四的操作中接纳了390.5亿美元的美国国债,最低利率为0.25%,加权平均利率为0.255%。

【美国总统特朗普称如有需要,可能会动用紧急权力,市场将会有非常大的反弹。他不支持众议院应对疫情影响的法案】

【加拿大央行宣布扩大购债项目和固定期限回购操作,措施主要是为了支撑市场运作,将临时增加6个月和12个月期固定期限回购操作,回购操作将拓展至所有期限,并至少每周进行一次,除非有另外通知】

国内要闻


【经参头版:A股中长期向好趋势不改】经济参考报头版刊文称,近一段时间以来,受到国际油价暴跌、国外疫情扩散等因素影响,全球金融市场发生剧烈波动,主要国家股票市场遭遇大幅下跌,A股市场表现相对坚挺。目前,投资者、研究机构对于A股市场能否持续保持坚挺、能否成为全球资金的避风港存在分歧。短期来看,资本市场会受到冲击,但从中长期来看,中国经济稳中向好、长期向好的基本面为A股市场提供了坚实的基础,A股市场本身的估值优势和改革的持续深入则将进一步推动市场长期向好发展。

【债券牛市或延续 公募债基看好“固收+”投资机会】近日,海外权益市场剧烈震荡,固定收益资产市场关注度提升。多位公募基金债券基金经理接受中国证券报记者采访时表示,投资者或可借道债券基金来规避潜在风险。当前债市受基本面支撑,收益率下行或仍有空间。从券种来看,利率债交易机会明显,信用债中的房地产债以及可转债投资机会犹存。(中国证券报)
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